18 сентября «Нацпроектстрой Капитал» (входит в Нацпроектстрой) впервые успешно разместил биржевые облигаций на общую сумму 6,5 млрд рублей. Ведущий инфраструктурный холдинг Нацпроектстрой выступает в качестве поручителя.

Одновременно размещаются два выпуска облигаций: с фиксированной и плавающей процентной ставкой купона. Для облигаций с фиксированным купоном доходность установлена на уровне 17,50% годовых при сроке обращения 3 года. Для облигаций с плавающей процентной ставкой доходность будет рассчитываться по ключевой ставке Банка России плюс 4% годовых, а срок обращения составит 2,5 года.

«Размещение облигаций органично вписывается в стратегию ГК НПС по диверсификации источников фондирования и управлению стоимостью долга. Это дебют компании на публичном долговом рынке. Сочетание выпусков с фиксированной и плавающей ставками позволило компании не только зафиксировать часть стоимости заимствований на текущих рыночных уровнях и сохранить гибкость на случай дальнейших изменений ключевой ставки, но и учесть предпочтения различных категорий инвесторов. От лица ГК НПС выражаем признательность нашим организаторам и инвесторам за оказанное доверие и высокую оценку нашей работы», — прокомментировал Максим Жуков, Генеральный директор ООО «Нацпроектстрой Капитал».

«Реализованные сделки позволят начать формировать собственную публичную долговую кривую, расширить лимитную емкость и повысить инвестиционную привлекательность и узнаваемость Компании среди инвесторов, с учетом ее лидирующих позиций в отрасли инфраструктурного строительства», — отметила Мария Хабарова, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Кредитные рейтинги холдинга Нацпроектстрой - ruA+ и A.ru со стабильным прогнозом говорят о хорошем уровне устойчивости.

#НПС_новости