Остров Изгоев. Пять лет, о которых на Гиаре никто ничего не знал. Теперь Уроду предстоит доказать, что всё это время он не просто выживал. Перед отцом, старейшинами и воинами клана львов он достаёт шкуру Живоеда и показывает татуировку на груди.

Тот самый знак, который он заслужил, победив один на один чудовище, пожиравшее себе подобных. Рабаш подтверждает: такие татуировки действительно делают в клане обезьян. Старейшины начинают переговариваться. Доказательства перед ними. Но даже этого оказывается недостаточно.

Когда отец спрашивает, чего Урод хочет добиться своим хвастовством, тот впервые открыто заявляет: он сын клана львов и достоин вернуться на Гиару взрослым воином. Но есть проблема. Урод так и не прошёл испытание, обязательное для воинов клана. А одноглазый леопард, один из военачальников его отца, идёт ещё дальше. Он заявляет, что мальчишка мог просто украсть и шкуру Живоеда, и летающий остров.