📅 Неделя размещений

Что выходит на рынок облигаций на этой неделе:

🔹 НАЦПРОЕКТСТРОЙ 001Р-01 (ожидаемый рейтинг A+ Эксперт РА) - купон не выше 17,7%, срок 3 года, объём от 5 млрд ₽. Доступен всем инвесторам. Сбор заявок 15 сентября.
🔹 НАЦПРОЕКТСТРОЙ Капитал 001Р-02 (ожидаемый рейтинг A+ Эксперт РА) - флоатер КС+4,5%, срок 2,5 года, только для квалов. Сбор заявок 15 сентября.
🔹 ДиректЛизинг 002Р-07 (ВВ АКРА, прогноз "развивающийся") - купон до 26,5%, срок 5 лет, объём 200 млн ₽. Сбор заявок 15 сентября.
🔹 Банк ДОМ. РФ, субординированный СУБ-Т2-5 (AA+(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА / AA+.ru НКР) - фломастер КС+ не выше 400 б.п., объём 20 млрд ₽, номинал 100 млн ₽, только для квалов. Call-опцион через 5,2 года. Сбор заявок 15-16 сентября.
🔹 ПКО «Вернём» 001Р-04 (В НРА) - купон 25,5%, только для квалов, объём 170 млн ₽. Call-оферта через 1,5 года. Сбор и размещение одним днём, 17 сентября.
🔹 СОПФ «ДОМ.РФ» - социальный флоатер КС+не выше 170 б.п., объём 15 млрд ₽, срок 2,02 года. Сбор заявок 17 сентября.
🔹 Мэйл.Ру Финанс 001Р-04 (АА НКР) - флоатер КС+не выше 2%, срок 3 года, объём 5 млрд ₽. Сбор заявок 17 сентября.

На этой неделе разберём подробно эти выпуски 👇