Вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю, сталкиваясь на этом пути с серьёзными испытаниями — разочарованиями, обманом и предательствами. Преодолев их, он становится императором, обретает настоящую любовь, а Россия провозглашается великой империей.