💼 Конвертация старого ИИС в ИИС-3: пошаговая инструкция

Перешел с ИИС-А на ИИС-3 и рассказываю, что необходимо сделать, чтобы не потерять налоговый вычет. Разберем весь процесс пошагово, от проверки статуса счета до передачи сведений в ФНС.

Детально остановимся на следующих вещах:
— как проверить статус ИИС;
— какие документы могут потребоваться;
— как сообщить налоговой о трансформации договора;
— какие сроки нельзя пропустить;
— какие ошибки могут привести к потере всех ранее полученных вычетов.

⚠️ Важно: одного заявления брокеру недостаточно! Смотрите видео до конца, там ответы на все вопросы.

📌 Youtube - https://youtu.be/K_uzb5LH4L0

📌 VKVideo - https://vkvideo.ru/video-142674707_456239586

📌 Rutube - https://rutube.ru/video/private/4a3fd0a7f951430c810f70079ae122f7/?p=cly_3UlC4SoYseef5ekw2A

Таймкоды:

00:00 - О вебинаре
01:30 - Разница между старым и новым ИИС
02:20 - Когда имеет смысл переходить с ИИС А на ИИС-3
03:50 - Отличия ИИС-3 от ИИС тип А
09:22 - Минимальный срок владения ИИС-3
10:42 - Как меняются вычеты
14:24 - Зачет 3 лет по старому счету
15:24 - Пример перехода на ИИС-3
18:47 - Куда поступают купоны и дивиденды в рамках ИИС-3
22:08 - Какие документы нужны для перехода со старого ИИС на новый
22:49 - Последовательность действий для конвертации ИИС у брокера (Сбер)
26:01 - Передача сведений о конвертации ИИС в ФНС
31:39 - Ключевые ошибки при трансформации ИИС
33:50 - Стратегия работы с ИИС
36:47 - Резюме

❗️ Также наконец-то вернулись к вопросу дать возможность выводить купоны и выплаты по ЗПИФам с ИИС на банковский счет. Ждем и надеемся ).

#вебинар #ИИС #налоговая

❤️ Если вам полезны такие вебинары — поддержите видео и пост лайком.