Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую Царевну Несмеяну.

Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ерёме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг — открыть своё сердце и понять, что настоящее чудо — не награда, а любовь.