Что случилось с маркетплейсами за лето

Дополнение к статье про производство коробов для хранения

Продавцы забирают товар со складов маркетплейсов

В июне товар на складах Wildberries держали 94,9% продавцов, а к концу августа их осталось 62,8%. При этом 97,4% продавцов площадки хотя бы часть заказов отгружают уже со своего склада, на Ozon так делают 73,1%. Так посчитали в банке «Точка» по данным сервиса Mpstats.

Хранение и доставку, ради которых и идут на площадку, продавцы за два месяца забрали себе.

Оферта перестала покрывать потерю товара

С 7 июля в оферте Wildberries действует пункт, по которому летние потери товара на складах считаются форс-мажором, а при форс-мажоре площадка ущерб продавцу не возмещает. Выплаты пострадавшим она всё же начала, но считает их от стоимости товара без упущенной прибыли, и летом продавцы рассказывали о суммах вроде 37 тыс. ₽ за утраченную партию на 1,5 млн ₽.

Страховка закрывает этот риск не полностью. Ozon с 1 августа подключил страхование всем продавцам автоматически, оно действует от приёмки товара до вручения покупателю. У Wildberries полис распространяется только на доставку до клиента. В конце июля часть страховых компаний вообще перестала оформлять новые полисы, хотя спрос на страхование от беспилотников вырос в семь раз.

Деньги за проданное приходят позже

Вслед за товаром зависли и выплаты. Союз продавцов маркетплейсов написал премьер-министру, что за одну неделю продаж конца июля продавцы не получили около 20 млрд ₽, а деньги не пришли 95,6% из двух тысяч опрошенных. Ещё в мае с задержками сталкивались 76% продавцов Wildberries против 30% годом ранее.

Государство дало отсрочку по налогам на год тем, у кого потери превысили 5% годового дохода, а списки пострадавших формирует сама площадка. Продавец, который ждёт и товар, и деньги, и включения в список, оказывается зависимым от одной компании сразу в трёх вещах.

Своя логистика обходится дороже

Продавец, который хранит товар у себя, платит за склад и перевозки, а заказы при этом едут дольше. По данным Forbes, доставка растянулась с одного-двух дней до двух недель, продавцы столкнулись с массовыми отменами и возвратами. Комиссии вместе с логистикой во втором квартале достигли 47,8% стоимости товара на Ozon и 42,7% на Wildberries, а средняя рентабельность продавцов за два года снизилась с 12–15% до 5–8%. По прогнозу отраслевой ассоциации продавцов, до конца года рынок могут покинуть 15–20% небольших компаний.

За лето приток новых продавцов на площадки упал на 27%, подсчитали в Торгово-промышленной палате, а сервис «МойСклад» насчитал падение на 53%. Сами площадки снижения не видят, и на Wildberries число новых личных кабинетов за январь — август выросло на 12%, а Ozon работает более чем с 750 тыс. продавцов. Всего в начале сентября на маркетплейсах торговали почти 800 тыс. продавцов.

Ozon и перевозчики получают чужих клиентов

Продавцы Wildberries открывают магазины на Ozon, и в июне их зарегистрировалось 1160, в июле 2045, в августе 6027. Обращений к СДЭК с просьбой возить заказы силами продавца с апреля по август стало на 60% больше, а число собственных интернет-магазинов продавцов на «Яндекс KIT» за месяц выросло почти в 1,6 раза. Из опрошенных продавцов Wildberries 67,7% работают с другими площадками или присматриваются к ним, и 41,9% строят свой магазин.

Рынок продолжает расти

Ассоциация компаний интернет-торговли оценила пострадавший ассортимент примерно в 2% и не ждёт, что рынок замедлится. Оборот интернет-торговли за январь — июль составил 8,4 трлн ₽, на 18,4% больше прошлогоднего, и в эти данные уже попал июль, первый месяц после пожаров. По прогнозу Data Insight, по итогам года рынок прибавит около 15%.

Источники: Коммерсант, Ведомости, Известия, Forbes, Точка Банк, Mpstats, Торгово-промышленная палата, Ассоциация компаний интернет-торговли, Data Insight, Союз продавцов маркетплейсов, Т-Ж