2. Ищем дубли. Для этого обычно есть встроенные или внешние модули. При работе с дублями важно обращать внимание на следующие моменты:
а) понимать, откуда взялись дубли. Анализируя появление дублей, вы понимаете, почему он был создан. Обычно появление дублей связано с некорректной интеграцией, недостаточностью прав у пользователя, не обученностью пользователя
б) дубли вначале также не удаляем, а помечаем на удаление (через отдельное поле). Если же есть механизм объединения дублей и одновременно отмены этого действия (разъединения), то можно сразу объединять. Опять же - делаем это вручную.
в) важно определиться с принципами объединения дублей. Часто бывает так, что за две дублирующих сущности ответственными являются разные пользователи. Критерием дубля обычно является номер телефона, емейл, номер личного кабинета, ИНН
г) когда объединили от 20-ти до 50-ти дублей вручную, можете приступать к автоматическому объединению на основе полученного опыта
д) стоит тратить время только на объединение таких сущностей как Контакт и Компания. Сделки можно просто закрывать с причиной отказа Дубль.
3. Ищем некорректное заполнение системы. Примеры:
а) в поле номера телефона внесены короткие семизначные и шестизначные номера. В поле емейла есть значения без @ и т.д. Для поиска таких данных есть сторонние модули, например, модуль для amoCRM
б) исходя из принципа работы в CRM-системе - Контакт / Компания должен быть обязательно прикреплён к сделке - ищем контакты и компании без сделок. Их можно также пометить, либо создать сделки для проработки пользователями
4. Продумываем логику процессов / воронок. Основной принцип такой - сделайте меньше воронок и этапов (вплоть до одной воронки и не более пяти этапов) и заставьте пользователей строго придерживаться работы в этой воронке.
5.“Протухшие” сделки - сделки, которые висят несколько месяцев или лет во воронке. Перенесите их в воронку, которую пометили вначале как Архив. А в той самой воронке из четвёртого пункта оставьте наиболее актуальные сделки
Уже после проведения данных действий ваша CRM-система будет выглядеть совсем иначе. Но это только первый шаг на пути исцеления CRM-системы.
В следующий раз поговорим о проектировании системы - как сделать систему такой, чтобы пользователям было удобно работать в ней, и одновременно встроенная аналитика и другие функции системы работали корректно без различных дополнительных модулей и виджетов.
а) понимать, откуда взялись дубли. Анализируя появление дублей, вы понимаете, почему он был создан. Обычно появление дублей связано с некорректной интеграцией, недостаточностью прав у пользователя, не обученностью пользователя
б) дубли вначале также не удаляем, а помечаем на удаление (через отдельное поле). Если же есть механизм объединения дублей и одновременно отмены этого действия (разъединения), то можно сразу объединять. Опять же - делаем это вручную.
в) важно определиться с принципами объединения дублей. Часто бывает так, что за две дублирующих сущности ответственными являются разные пользователи. Критерием дубля обычно является номер телефона, емейл, номер личного кабинета, ИНН
г) когда объединили от 20-ти до 50-ти дублей вручную, можете приступать к автоматическому объединению на основе полученного опыта
д) стоит тратить время только на объединение таких сущностей как Контакт и Компания. Сделки можно просто закрывать с причиной отказа Дубль.
3. Ищем некорректное заполнение системы. Примеры:
а) в поле номера телефона внесены короткие семизначные и шестизначные номера. В поле емейла есть значения без @ и т.д. Для поиска таких данных есть сторонние модули, например, модуль для amoCRM
б) исходя из принципа работы в CRM-системе - Контакт / Компания должен быть обязательно прикреплён к сделке - ищем контакты и компании без сделок. Их можно также пометить, либо создать сделки для проработки пользователями
4. Продумываем логику процессов / воронок. Основной принцип такой - сделайте меньше воронок и этапов (вплоть до одной воронки и не более пяти этапов) и заставьте пользователей строго придерживаться работы в этой воронке.
5.“Протухшие” сделки - сделки, которые висят несколько месяцев или лет во воронке. Перенесите их в воронку, которую пометили вначале как Архив. А в той самой воронке из четвёртого пункта оставьте наиболее актуальные сделки
Уже после проведения данных действий ваша CRM-система будет выглядеть совсем иначе. Но это только первый шаг на пути исцеления CRM-системы.
В следующий раз поговорим о проектировании системы - как сделать систему такой, чтобы пользователям было удобно работать в ней, и одновременно встроенная аналитика и другие функции системы работали корректно без различных дополнительных модулей и виджетов.