НОВЫЕ ДОЛИ
Всем привет, друзья! 👋🏼
В прошлом месяце я уже менял доли, но так и не довел их до нужного объема. Поэтому имею полное право подкорректировать.
Не от делать нечего, а просто подстраиваюсь под текущую ситуацию. Отчеты у нефтянки хорошие, по ритейлу пока непонятки, но все будет видно в конце года. Поэтому решил переделать доли.
Начну по порядку.
Сбер и Ленэнерго — по 18%
Хочу выделить две компании, которые станут мастодонтами следующего дивидендного сезона летом.
Это Ленэнерго и Сбер. Им я выделил по 18% — это много, но компании умеют делать деньги.
Если Сбер — финансовый монстр, то Ленэнерго — сильный коммунальщик, цена акций которого растет из года в год.
Отмечу отдельно коммунальщиков.
Для себя я вывел некий лайфхак: если нужно, чтобы портфель строго рос из года в год, стоит присмотреться к коммунальщикам. Это не ИИР.
Просто можно взглянуть на графики и увидеть, что почти все коммунальщики растут в цене, а некоторые еще и дивиденды платят.
Но не стоит залезать в компании третьего эшелона и держать там большую долю — процентов 20% максимум.
И есть нюансы, которые стоит изучать. Так что это не рекомендация, а интересное наблюдение.
Транснефть и Лукойл — по 13%
Если Лукойл у меня и был 13%, то долю по Транснефти я снизил. Объясню почему.
Компания очень хорошая и платит хорошие дивиденды. Она занимается транспортировкой нефти, так что это транспортная компания, а не нефтяная. Зарабатывает за счет тарифов на перекачку — тут все просто.
Но смущает тот факт, что Транснефть приобрела 7,5% Газпромбанка. Это скажется на выручке. Тем более ФАС со своими налогами может испортить историю еще больше.
Это не стопроцентные риски, но они есть.
Татнефть, Мосбиржа и Х5 — по 9%
Тут логика такая. На фоне хороших отчетов и отрицательного долга Татнефть делает выручку, и это не конец года. Решил немного поднять долю до 9% — задел на будущее.
Такой же задел сделал по Мосбирже — 9%. Эта история всегда будет зарабатывать денежки, особенно на том, что трейдеры платят комиссию по сделкам ежесекундно. От этого и выручка компании.
А в связи с тем, что у нас нервный рынок и многие даже перестали очковать и начали проявлять активность, компанию ждет хорошая выручка.
А если еще и рынок будет расти на фоне новостей об окончании СВО, все ринутся покупать ценные бумаги — тогда компания вообще расцветет. Пока вот так.
А вот по ритейлу я сбросил процент. Отчет не совсем хороший, но это не конец года. Решил, что хоть компания и хороша по всем параметрам (кроме долговой нагрузки), но большей долей я все-таки не готов рисковать. Поэтому 9%.
Новатэк — 5%
Эту долю я не менял. Для меня это компания роста и будущей прибыли. СПГ сейчас пользуется спросом, а значит, компания будет зарабатывать.
Кстати, это одна из первых компаний, которая пострадала от санкций. Когда-нибудь нас ждет светлое будущее, и бизнесы нашей страны тоже. Поэтому история на 5%.
Роснефть и Пермэнергосбыт — по 3%
Тут все понятно. Роснефть выпустила не очень хороший отчет, но на фоне запуска «Восток Ойл» и предвкушения хорошей выручки эта бумага все-таки привлекла внимание инвесторов — отсюда и рост акции.
Я этой истории выделил пока 3%. Если все будет хорошо, буду пересматривать. А так — пока так.
Пермэнергосбыт — ее долю я не меняю еще с зимы, по-моему. На компании очень хорошо спекульнули в этом году, но цена зафиксировалась на 430 рублях за акцию. Надеюсь, ниже не пойдет. Но так как компания третьего эшелона — ей 3%.
И напоследок
Кто-то считает, что расписывать доли компаниям глупо и нужно смотреть текущие реалии, приобретать акции в моменте и так далее.
Ну, я скажу так: мне проще разбить портфель на понятные доли и без заморочек следовать им. Портфель не настолько большой, чтобы это мешало. Так что так.
А вы как считаете — доли помогают или мешают? Делитесь в комментариях 👇
Всем добра ❤️🔥
P.S. Совершил вчера закупку, отчитаюсь завтра ;)
Всем привет, друзья! 👋🏼
В прошлом месяце я уже менял доли, но так и не довел их до нужного объема. Поэтому имею полное право подкорректировать.
Не от делать нечего, а просто подстраиваюсь под текущую ситуацию. Отчеты у нефтянки хорошие, по ритейлу пока непонятки, но все будет видно в конце года. Поэтому решил переделать доли.
Начну по порядку.
Сбер и Ленэнерго — по 18%
Хочу выделить две компании, которые станут мастодонтами следующего дивидендного сезона летом.
Это Ленэнерго и Сбер. Им я выделил по 18% — это много, но компании умеют делать деньги.
Если Сбер — финансовый монстр, то Ленэнерго — сильный коммунальщик, цена акций которого растет из года в год.
Отмечу отдельно коммунальщиков.
Для себя я вывел некий лайфхак: если нужно, чтобы портфель строго рос из года в год, стоит присмотреться к коммунальщикам. Это не ИИР.
Просто можно взглянуть на графики и увидеть, что почти все коммунальщики растут в цене, а некоторые еще и дивиденды платят.
Но не стоит залезать в компании третьего эшелона и держать там большую долю — процентов 20% максимум.
И есть нюансы, которые стоит изучать. Так что это не рекомендация, а интересное наблюдение.
Транснефть и Лукойл — по 13%
Если Лукойл у меня и был 13%, то долю по Транснефти я снизил. Объясню почему.
Компания очень хорошая и платит хорошие дивиденды. Она занимается транспортировкой нефти, так что это транспортная компания, а не нефтяная. Зарабатывает за счет тарифов на перекачку — тут все просто.
Но смущает тот факт, что Транснефть приобрела 7,5% Газпромбанка. Это скажется на выручке. Тем более ФАС со своими налогами может испортить историю еще больше.
Это не стопроцентные риски, но они есть.
Татнефть, Мосбиржа и Х5 — по 9%
Тут логика такая. На фоне хороших отчетов и отрицательного долга Татнефть делает выручку, и это не конец года. Решил немного поднять долю до 9% — задел на будущее.
Такой же задел сделал по Мосбирже — 9%. Эта история всегда будет зарабатывать денежки, особенно на том, что трейдеры платят комиссию по сделкам ежесекундно. От этого и выручка компании.
А в связи с тем, что у нас нервный рынок и многие даже перестали очковать и начали проявлять активность, компанию ждет хорошая выручка.
А если еще и рынок будет расти на фоне новостей об окончании СВО, все ринутся покупать ценные бумаги — тогда компания вообще расцветет. Пока вот так.
А вот по ритейлу я сбросил процент. Отчет не совсем хороший, но это не конец года. Решил, что хоть компания и хороша по всем параметрам (кроме долговой нагрузки), но большей долей я все-таки не готов рисковать. Поэтому 9%.
Новатэк — 5%
Эту долю я не менял. Для меня это компания роста и будущей прибыли. СПГ сейчас пользуется спросом, а значит, компания будет зарабатывать.
Кстати, это одна из первых компаний, которая пострадала от санкций. Когда-нибудь нас ждет светлое будущее, и бизнесы нашей страны тоже. Поэтому история на 5%.
Роснефть и Пермэнергосбыт — по 3%
Тут все понятно. Роснефть выпустила не очень хороший отчет, но на фоне запуска «Восток Ойл» и предвкушения хорошей выручки эта бумага все-таки привлекла внимание инвесторов — отсюда и рост акции.
Я этой истории выделил пока 3%. Если все будет хорошо, буду пересматривать. А так — пока так.
Пермэнергосбыт — ее долю я не меняю еще с зимы, по-моему. На компании очень хорошо спекульнули в этом году, но цена зафиксировалась на 430 рублях за акцию. Надеюсь, ниже не пойдет. Но так как компания третьего эшелона — ей 3%.
И напоследок
Кто-то считает, что расписывать доли компаниям глупо и нужно смотреть текущие реалии, приобретать акции в моменте и так далее.
Ну, я скажу так: мне проще разбить портфель на понятные доли и без заморочек следовать им. Портфель не настолько большой, чтобы это мешало. Так что так.
А вы как считаете — доли помогают или мешают? Делитесь в комментариях 👇
Всем добра ❤️🔥
P.S. Совершил вчера закупку, отчитаюсь завтра ;)