Грузопоток

Уголь на Балтике: цены и рентабельность на максимуме

Вслед за ценовыми рекордами и ростом нетбэка угольных перевозок на Дальнем Востоке (а также рекордным подорожанием фрахта) аналогичные тенденции добрались и до балтийских портов.

На 25 сентября стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Балтика выросла:

▪️ до $89/т (+13% за сентябрь и +31% с начала года) по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ)
▪️ до $96/т по данным Argus.

Стоимость фрахта тоже растет - примерно на 15%. Для балкеров типа Panamax из порта Усть-Луга фрахт подорожал до $60,5/т в порты Китая, до $53,5/т в Западную Индию и до $33,5/т в турецкий Искендерун.

🔸 Дорожающий фрахт не особенно сдерживает рост рентабельности. ЦЦИ оценивает рост нетбэка для кузбасского угля через Балтику в сентябре в 20%, а NEFT Research даже в 30% по сравнению с августом (с 2906 руб./т до 3795 руб./т).

Примерно также, как и на Дальнем Востоке.

🔸 Опрошенные «Ведомостями» эксперты выделяют основные причины роста цен и рентабельности: высокий спрос на мировых рынках (в том числе в Турции и Китае) и, конечно, переориентацию потоков из черноморских портов.

Но отмечают ту же проблему, с которой сталкиваются и другие грузы - ограниченную способность железной дороги. Где углю теперь будет сложнее конкурировать с получившим приоритет зерном.

Подписывайтесь на Грузопоток

Зерно получает приоритет на железной дороге

Власти продолжают искать пути выхода из кризиса, вызванного ударами по черноморским терминалам.

🔸 Похоже, субсидий на ж/д перевозки зерна (9,7 млрд руб.) и обнуления экспортных пошлин оказалось недостаточно.

Во многом поток переориентировался на Балтику, где удалось довольно быстро нарастить мощность перевалки.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила, что за сентябрь было отгружено:

▪️ 530,2 тыс. тонн через Усть-Лугу;
▪️ 342 тыс. тонн через Высоцк.

В целом же мощность зерновых терминалов Северо-Запада удалось нарастить с 8,6 млн тонн до 22,5 млн тонн в год (оценка ЦФТО РЖД).

🔸 Проблема в том, что на Балтику переходит не только зерно, но и многие другие черноморские грузы. И железные дороги на этом направлении уже перегружены.

Так, руководитель департамента ж/д перевозок АО «Росхим» Александр Киревнин рассказал, что в адрес станции Высоцк сейчас идет около 3,2 тыс. вагонов в сутки (втрое выше нормы). По станции Новый Порт превышение составляет 177%, по станции Автово - 160%.

🔸 В этой ситуации зерну отдают приоритет. По данным Ъ, оно переводится в третью категорию очередности - на этот счет имеется поручение президента.

Речь идет обо всех направлениях, но в первую очередь о северо-западном, где приоритет уже действует с 1 октября.

🔸 Остальным грузам придется еще сложнее. Так, жалобы на работу РЖД уже звучат от некоторых перевозчиков минеральных удобрений.

Похоже, разгрузить Балтику сейчас может только север - Мурманск и Архангельск.

Подписывайтесь на Грузопоток

Арктический транзит бьет рекорды

Об исторических достижениях сообщает не только Росатом, но и Financial Times со ссылкой на Lloyd’s List Intelligence.

🔸 В сентябре там насчитали 133 рейса по Севморпути. Это на 46% больше, чем в августе. И в 4 раза больше, чем в 2022 году.

Половина рейсов пришлась на суда под российским флагом.

Причины роста называются очевидные: сокращение ледового покрова и риски на традиционных маршрутах.

🔸 В качестве позитивного примера приводится китайский контейнеровоз Dubai Tower, который дошел от Циндао до британского Феликстоу за 24 дня. Маршрут через Суэцкий канал отнял бы в полтора раза больше времени.

От себя добавим несколько «но»:

🔸 С тем же Dubai Tower все получилось совсем не гладко. Было и заметное опоздание, и внеплановый заход в британский порт Тиспорт.

А еще контейнеровоз обратно почему-то отправился не через СМП, как предполагалось, а по традиционному маршруту - сейчас он подходит к Суэцкому каналу. И запланированный в этом году второй рейс по СМП точно совершить не сможет.

🔸 Второе судно сервиса от Sea Legend, Riyadh Mukaab на 2872 TEU, все же идет обратно через Арктику и сейчас находится у северного побережья Норвегии.

В целом же первый регулярный сервис по СМП между Китаем и Европой получается пока не очень регулярным. Третий контейнеровоз, Athens Odeon на 1829 TEU, только сейчас добрался до Европы с двухнедельным отставанием от первоначального графика. Еще четыре судна вышли на маршрут и должны успеть пройти его в этом месяце.

🔸 Гораздо лучше соблюдает график корейский контейнеровоз PanStar Acro. Он уже прошел Севморпуть в обратном направлении, причем сделал это быстрее, чем в первый раз - меньше чем за 6 суток.

Сейчас судно находится у берегов Камчатки и через 2-3 дня должно добраться до Пусана, уложившись в изначально намеченные 45 дней.

🔸 Здесь, правда, тоже имеются свои оговорки. Корейский контейнеровоз шел с очень небольшой загрузкой. Что помогло уложиться в сроки, но никак не способствовало коммерческому успеху.

Экспериментальный рейс, судя по всему, окажется убыточным.

Подписывайтесь на Грузопоток

Дайджест главного за неделю

Государство и грузы

🔸 Кабмин ввел мораторий на проверки для пострадавшего от дронов бизнеса.
🔸 Путин рассказал о зеркальных ответах на захваты судов и конфискацию активов.
🔸 Виталий Савельев покинул пост вице-премьера и теперь курирует транспорт в Госдуме.
🔸 Не только тариф РЖД: что изменилось в логистике с 1 октября.

Порты и море

🔸 Санкционные суда переходят под российский флаг.
🔸 «Лавна» оживает: Минтранс открывает пункт пропуска на мурманском угольном терминале.
🔸 Зерновой фрахт в Астрахани подорожал втрое.
🔸 И еще про экспорт зерна: Эстония запретила транзит, но помогает перенастройка терминалов.
🔸 На 20% дешевле: началось строительство сухогрузов на «Платформе №1».
🔸 Узкие места расширяются. Операторы возвращаются в Красное море, а Панамский канал добавляет слоты.
🔸 Революционный доклад DP World: устойчивость теперь важнее эффективности.

Железные дороги

🔸 В РЖД новые начальники филиалов и дополнительные миллиарды.
🔸 Радикальный прогноз: весь уголь поедет на Восток.
🔸 Погрузка на РЖД снова начала падать.
🔸 Россия готова восстановить в Армении два ключевых участка ЮКЖД.

Автоперевозки и авторынок

🔸 Грузовики теряют сервисные центры.
🔸 Месяц «обязательных» ЭПД: небольшие перевозчики остались «на бумаге».

Склады и логистика

🔸 Ставки на аренду складов пошли вверх.
🔸 Логистика ритейлеров за год подорожала на 12,6%.
🔸 Селлеры поднимают цены логистических операторов.

Финансы и поглощения

🔸 В список лидеров по дивидендам попали основатель ОТЭКО и гендиректор «Модум-Транс».
🔸 Из рейтинга прибыльных компаний выпали почти все перевозчики.
🔸 Израильский регулятор отказал Hapag-Lloyd в поглощении ZIM.

Подписывайтесь на Грузопоток

Россия готова восстановить в Армении два ключевых участка ЮКЖД

Реконструкцию дорог, которые должны связать РА с Турцией и Азербайджаном, армянский премьер Никол Пашинян называет главной причиной желания разорвать или выкупить концессию РЖД.

🔸 Вице-премьер России Алексей Оверчук утверждает, что оснований для этого нет, поскольку РФ сама готова выполнить эти работы:

Мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией.

По его словам, базовые решения были приняты ещё в январе на уровне президента России. Важные встречи по этому поводу должны пройти в ближайшее время, но в целом «мяч на армянской стороне».

🔸 При этом Россия сама заинтересована в реконструкции, поскольку это позволит получить дополнительные маршруты к портам Средиземного моря, Персидского залива и Индийского океана.

Другой вопрос, в чём именно заинтересована Армения - восстановить участки или же обязательно сделать это без участия России.

Подписывайтесь на Грузопоток

«Оман открывает рынок с населением ~5 млн и может стать трамплином для проектов во всем регионе MENA, а это уже 1 млрд человек».

Оман — быстрорастущий деловой и финансовый центр на Ближнем Востоке. В стране работает >270 компаний из России. Бизнес привлекает стабильность и нейтралитет, растущая экономика и «трамплин» на рынки стран Персидского залива, Западной Азии и Африки.

Транспортная инфраструктура — отдельное перспективное направление. Проект железной дороги Hafeet Rail как часть коридора «Север — Юг» расширит для России выход к портам Индийского океана и даст преимущества в торговле и совместных производствах.

Какие возможности открывает для российского бизнеса работа в Омане? Узнала Эльвира Джафарова, руководитель направления Kept по странам Ближнего Востока и Северной Африки в интервью с Алексеем Рубцовым, председателем Российско-Оманского делового совета.

▫ Какой эффект для российского бизнеса даст присоединение Омана к международному транспортному коридору «Север — Юг»?
▫ Насколько сложно решить бюрократические вопросы и сертифицировать продукцию в Омане?
▫ Необходим ли локальный партнер и насколько сложно выполнить требование «оманизации»?
▫ Как недавняя эскалация повлияла на деловую активность в регионе?
▫ Есть ли встречный интерес оманских инвесторов к России?

🔸 Смотрите интервью
🔸 Читайте полную версию

8 октября Kept проведет в Москве мероприятие с участием Invest Oman. Мы организуем очные индивидуальные встречи с представителями оманского бизнеса и госструктур.

🔸 Зарегистрироваться

#реклама

Селлеры толкают вверх цены на логистику

Вызванный ударами по складам маркетплейсов всплеск спроса на модель FBS привел к логичному результату: стоимость на соответствующие услуги логистических операторов также пошла вверх.

Тенденцию подтверждают почти все участники рынка, но оценки разнятся.

🔸 В совместном исследовании ПЭК, АКИТ, СДЭК и «Мебелик» рост цен на фулфилмент-услуги по модели FBS в июле-августе по сравнению с прошлым годом оценивается в 17%.

Опрошенные РБК эксперты приводят и другие цифры:

🔸 +10-12% за год – директор по развитию FM Logistic в России Алексей Мисаилов;
🔸 +20-25% за год (и +15-17% только с начала лета) коммерческий директор «ЛогЛаб» Александр Галкин).

Резко расходятся и оценки роста самого спроса. В СДЭК говорят о прибавке в 96%, а в ПЭК – лишь о 40%.

🔸 Здесь, правда, многое зависит от точности временного интервала. В июле на фоне первой серии ударов по складам массового перехода на модель FBS еще не наблюдалось – эта тенденция скорее обозначилась в августе и продолжилась в сентябре.

Поэтому логично увидеть продолжение тенденции осенью. Даже притом, что сейчас горящие склады мы видим гораздо реже.

🔸 Впрочем, на цены влияют не только селлеры, но и целый ряд более общих факторов: ситуация с топливом, дорожающее страхование складов и т.д.

Кстати, на те же 17% согласно Индексу ATI на данный момент подорожали за год и FTL-перевозки.

Подписывайтесь на Грузопоток

Вице-премьера по транспорту пока нет - и, возможно, не будет

Покинувший эту должность в начале недели Виталий Савельев уже осваивается в роли вице-спикера.

🔸 Как и ожидалось, он будет курировать комитет по транспорту (его по-прежнему возглавляет Евгений Москвичев), а также комитет по экономической политике (Максим Топилин) и новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту (Александр Сидякин).

Цифровой комитет, кстати, тоже тесно связан с транспортом из-за масштабных планов на развитие Гослога и беспилотия. Так, закон о ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средствах) обсуждается уже более полугода и вот-вот всё-таки должен поступить в парламент.

🔸 Как раз такие сложные реформы могут потребовать активного участия вице-спикера. Особенно если потребуется решать спорные вопросы с профильным вице-премьером - когда и если он будет назначен.

Напомним, что фаворитом на эту должность логично считается нынешний глава Минтранса Андрей Никитин, причём активно обсуждаются и кандидатуры его преемников.

🔸 Но быстрого назначения не случилось - и теперь всё более громко звучит ещё одна версия. Возможно, преемника у Савельева вообще не будет, а его полномочия перераспределят между другими вице-премьерами.

В такой конфигурации Никитин пока останется главой Минтранса, что по-своему логично - в этой должности он успел проработать всего полтора года.

Подписывайтесь на Грузопоток

Месяц «обязательных» ЭПД: небольшие перевозчики остались «на бумаге»

Нештрафуемый период пока позволяет большинству участников рынка обходиться без электронных перевозочных документов. Об этом говорят данные совместного исследования логистической платформы ATI и «Ассоциации перевозчиков».

🔸 Так, к 1 октября квалифицированную электронную подпись (КЭП) на платформе загрузили лишь 16% перевозчиков.

Причём показатель совсем незначительно вырос по сравнению с предыдущим замером - 9 сентября было 14,2%.

Гораздо активнее шёл процесс в конце августа и начале сентября - за 15 дней доля перевозчиков с подписью выросла с 9,8% до 14,2%.

🔸 В целом всё логично: перевозчики подключались на фоне новостного ажиотажа и различных опасений.

А в сентябре стало ясно, что ничего особенно плохого не происходит: штрафы за бумажное оформление не выписывают, а ФНС обещает не наказывать за это по налогам.

🔸 В Минтрансе при этом видят рост по оформлению ЭПД. За первую декаду сентября оформлено 11 млн документов, а с 1 по 20 число - уже 28 млн.

Что, кстати, не противоречит статистике ATI. Тем более что платформа в основном учитывает данные небольших игроков. И даже среди них цифры заметно отличаются. Так, к 1 октября КЭП загрузили:

▪️ 27,5% юрлиц;
▪️ 20,4% ИП;
▪️ 2,4% самозанятых;
▪️ 1,6% физлиц.

Крупные и средние компании подключились практически поголовно. Хотя уровень внедрения разный. Так, гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман рассказал «Эксперту», что за первый месяц в электронном виде первый титул накладной оформили по 2 084 перевозкам, а полный цикл прошли лишь 580 из них.

🔸 Можно ли такое «ползучее» внедрение назвать провалом? По нашему мнению, скорее наоборот. Особенно с учётом сбоев и других проблем с электронным оформлением.

Нештрафуемый период создаёт ситуацию эволюционного перехода, который гораздо надёжнее и безопаснее изначально предполагавшейся «даты икс».

🔸 При этом у властей есть возможности ускорить процесс без драконовских мер.

Например, если инспекторы действительно начнут выносить устные замечания перевозчикам за бумажное оформление. И тем более, если такие предупреждения будет выписывать ФНС.

Подписывайтесь на Грузопоток

Путин о логистике: зеркальные ответы на все

В долгой речи на пленарном заседании клуба «Валдай» выделим несколько фрагментов, которые касаются тем грузопотока.

🔸 Президент снова рассказал о возможном зеркальном ответе на захват российских судов:

Только регионом Балтики и Северной Атлантики Мировой океан не заканчивается, и есть другие территории Мирового океана, и мы будем действовать зеркально. Может быть, и на Балтике, и в Атлантическом океане, а может быть, и на Тихом, где-то в Индийском - я не знаю. Где нам будет выгоднее, там и будем действовать.

В качестве примера Путин привёл и ситуацию в Чёрном море, где Россия начала отвечать на атаки Украины по мирным судам.

🔸 При этом предложение остановить удары по украинским судам в обмен на отказ Украины от атак НПЗ президент назвал нелепым.

Похоже, в Чёрном море в ближайшее время спокойнее не станет. Зато Путин надеется на скорое открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Ирана.

🔸 Тема зеркального ответа возникла и в связи с введением внешнего управления для ряда активов западных компаний, включая FM Logistic:

Мы ничего ни у кого не забираем, не крадём и не национализируем.

Но это пока. Внешнее управление вводится для создания условий, «при которых в случае национализации или, по-другому как угодно назвать, грабежа наших компаний мы смогли бы зеркальным образом ответить».

Зато при благоприятном развитии событий собственники смогут получить предприятия обратно.

Подписывайтесь на Грузопоток

Издательский дом «Новые отраслевые медиа» собрал лучшие отраслевые Телеграм-каналы, которые помогут Вам быть в курсе всех важных профессиональных новостей.

Здесь — всё про ключевых игроков, государственное регулирование, кадровые назначения, отраслевые экономические данные, разборы бизнес- и маркетинговых стратегий.

🕹️ ЦОДы и облака: Серверная
🦾 Корпоративные ИИ-решения: AI для бизнеса
🥡 Упаковочная индустрия: Распаковка
🤖 Робототехника: Робосфера
🌿 Экология: Ресайкл

🚃 Цифровая промышленность: МашТех
🛸 Дроны и беспилотные технологии: Беспилот
🚛 Авторынок: Автовоз
🚢 Грузоперевозки: Грузопоток
✈️ Авиаперевозки: Пристегните ремни

🛢 Нефть и газ: Нефтебаза
🧪 Химическая промышленность: Химпром
🪨 Уголь: Coala
⚡️ Электроэнергетика: Высокое напряжение
💎 Металлургия: Нержавейка

🛍 FMCG: FMCG Report
🌾 Аграрный сектор: Агрономика
🐠 Рыбная отрасль: Рыбная полка
🛒 Ритейл и e-commerce: Свободная касса

👗 Производство и продажа одежды: Fashion retail
💄 Бьюти-бизнес: Цена красоты

🏗 Жилое строительство: Домострой
🏠 Строительство частных домов: ИЖС
🔑 Интерьер, мебель и DIY: Интерьерный бизнес
🏬 ЖКХ: Управдом

☎️ Телекоммуникации: Телекоммуналка
💻 IT-решения для бизнеса: СофтТех
💳 Финтех и банки: Финтехно
🎓 Образовательные услуги: Эдтехно

🛎 Отельный бизнес: Ночной портье
🩺 Фарминдустрия: Без рецепта
☂️ Страхование: Страховой случай

™️ Производство и продажа электроники: ТехноРитейл
📄 Цифровое управление бизнесом: Дело в цифрах
🔍 Управление персоналом: Кадры | HR | найм
💉 Медицина и MedTech: Медкарта

Следите за обновлениями и добавляйте каналы в подписки.

Израильский регулятор отказал Hapag-Lloyd в поглощении ZIM

«Сделка века» мирового контейнерного рынка уже превратилась в мыльную оперу. Один оператор из первой мировой десятки пытается купить другого за $4,2 млрд, но убедить власти никак не может.

🔸 Против выступили Минобороны и Минфин, а теперь Израильское управление по делам государственных компаний (GCA) официально завершило проверку и прекратило рассмотрение дела.

Казалось бы, история закончена - но нет. В Hapag-Lloyd утверждают, что вместе с партнером по сделке, израильским фондом FIMI, уже рассмотрели возражения израильских властей и разработали «существенно улучшенное предложение».

🔸 GCA для подачи этого нового предложения установило новый последний срок (6 октября).

Правда, уложиться в эту дату также будет непросто. Тем более что некоторые акционеры ZIM требуют заново рассмотреть сделку. Поскольку одобрили её весной они совсем на других условиях.

🔸 Тем временем этот сериал, похоже, мешает Hapag-Lloyd в главной гонке контейнерных перевозок. У немецкого оператора, по данным Alphaliner, заказаны 62 судна примерно на 490 тыс. TEU. Вроде бы немало, но это лишь 20% от его нынешнего флота.

Для сравнения: у лидера рынка MSC этот показатель почти вдвое выше - 39%. Заказаны 164 судна на 2,9 млн TEU.

Еще больше доля у COSCO - 52,4%. В заказах 155 судов на 1,9 млн TEU.

🔸 Отказавшийся в свое время от масштабного обновления флота Maersk недавно сменил стратегию и тоже вернулся к массовым заказам, в том числе на самые крупные контейнеровозы (на 24 тыс. TEU). У бывшего лидера теперь заказано 131 судно на 1,76 млн TEU.

Это 37,2% от нынешнего флота оператора, который явно не хочет терять второе место в контейнерном рейтинге.

Подписывайтесь на Грузопоток

Экспорт зерна: эстонские санкции и перенастройка терминалов

Запрет на транзит российского и белорусского зерна приняла сегодня Эстония. Причиной называется переориентация экспортных потоков из-за ударов в Чёрном море:

Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море. Эстонское государство считает неприемлемым использование Россией наших портов.

🔸 Звучит громко, но вообще-то и до этого решения транзит через Эстонию практически отсутствовал. Скорее в этом смысле актуальны Латвия и Литва, где жёстких запретов пока нет.

А в целом перестройка, конечно, ориентирована на российские мощности. Директор по стратегии и развитию «Первой портовой компании» Руслан Беглов оценивает прирост грузопотока по сухим грузам за счёт переориентации с АЧБ в других бассейнах в 2,4 млн тонн за августа. В том числе:

▪️ +1,1 млн тонн по Дальнему Востоку;
▪️ +0,7 млн тонн по Балтике;
▪️ +0,5 млн тонн по Арктике;
▪️ +0,1 млн тонн по Каспию.

Только по зерну рост ж/д отгрузок в порты Балтики вырос на 0,7 млн тонн.

🔸 Этого, конечно, явно мало для компенсации южных потерь. Возможно, ситуацию улучшит перепрофилирование универсальных терминалов.

Так, в Мурманске с октября начинает перевалку зерна ММТП.

🔸 А «Морской порт Санкт-Петербург» планирует увеличить перевалку зерна до 100-120 тыс. тонн в месяц.

На первом этапе предполагается обеспечить погрузку с использованием револьверного спредера и контейнеров open-top. Затем установить дополнительное конвейерное оборудование с возможностью затарки спецконтейнеров.

🔸 В масштабах страны эффект, правда, пока получается скромным.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко при «нормальном» экспорте на уровне 60-70 млн тонн оценивает нынешний максимум при «выключенном» АЧБ лишь в 39 млн тонн, а при улучшении работы портов - в 45 млн тонн.

Подписывайтесь на Грузопоток

Железная дорога снова теряет грузы

В РЖД своеобразно отмечают день основания компании. Участников отрасли госмонополия «поздравила» досрочной индексацией грузового тарифа. А себя - печальной статистикой по погрузке.

🔸 После пяти месяцев непрерывного роста погрузка в сентябре ушла в минус на 1,2% по сравнению с прошлым годом и на 3% по сравнению с августом - до 90,3 млн тонн.

С февраля столь низкий показатель был зафиксирован только в июне (90,2 млн тонн), а в остальные месяцы погрузка стабильно превышала уровень 92 млн тонн.

🔸 Результат оказался даже ниже недавнего апокалиптического прогноза от «Эйлер», где в сентябре ждали снижения на 1%.

По итогам года «Эйлер» предсказывал -1,4% по погрузке. На данный момент у РЖД -0,7% (824,4 млн тонн), так что в оставшиеся три месяца для выполнения прогноза погрузка должна падать в среднем примерно на 4%.

Теоретически это возможно, если рынок резко отреагирует на сегодняшнее повышение тарифа. В сентябре же сработали другие факторы.

🔸 Вероятно, сказалось улучшение ситуации в автомобильных грузоперевозках из-за доступности дизтоплива. Но более очевидная причина - падение отгрузок в направлении южных портов.

Заметно, в частности, ухудшение статистики по зерну. В сентябре отгрузки остались в зеленой зоне в годовом выражении (+9%). Но даже в августе с уже остановленными терминалами Новороссийска было +26,8%. А в июле +53,3%, хотя уже тогда ситуация в южных портах становилась напряженной.

Получается, переориентация зерновых потоков идет плохо. Не помогают пока даже многомиллиардные тарифные субсидии на перевозку зерна и прочие меры поддержки.

🔸 В целом за январь-сентябрь зерно пока остается в лидерах по динамике (+42,2%). Также прирост показывают металлолом (+5,8%), цветная руда (+5,2%) и каменный уголь (+2,3%). А в сентябре вне конкуренции металлолом (+50,2%).

Несмотря на падение погрузки, с грузооборотом на железной дороге все неплохо:

🔸 +3,4%, до 206,3 млрд тарифных тонно-км в сентябре;
🔸 +0,9%, до 1 трлн 867,8 млрд тарифных тонно-км за январь-сентябрь.

В общем, падение объемов пока компенсирует рост дальности перевозок (за счет Дальнего Востока), что полностью опровергает странные прогнозы Минэка.

Подписывайтесь на Грузопоток

Логистика ритейлеров за год подорожала на 12,6%

Такую оценку привел гендиректор X5 Group Игорь Шехтерман. Речь о собственных сетях («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Но, похоже, эта оценка примерно соответствует и общей ситуации на рынке.

🔸 Кстати, это лишь средний показатель за январь-август в сравнении с прошлым годом. В текущем моменте рост издержек, вероятно, еще выше. Напомним, что резкий рост цен на автоперевозки пришелся на первую половину лета на фоне топливного кризиса.

Опрошенные Ъ эксперты выделяют несколько причин «опережающего роста»:

🔸 собственно подорожание топлива (для дизтоплива эта +14% с начала года по свежим данным Росстата);
🔸 дополнительные затраты из-за простоя грузовиков (особенно сказывается на продукции, требующей быстрой доставки). Здесь, правда, можно говорить скорее про июнь-июль - сейчас таких простоев уже нет;
🔸 растущие расходы на содержание грузового автопарка;
🔸 индексация дорожных сборов и частичная отмена скидок в Платоне;
🔸 затраты на персонал и обслуживание складов.

Насчет последнего пункта можно поспорить. Так, ставки аренды в первой половине года скорее снижались.

А вызванные летними атаками по складам проблемы еще не должны были отразиться в статистике за январь-август - в складской недвижимости только-только наметилась тенденция к восстановлению ставок.

🔸 А еще не совсем очевидно, можно ли такой рост действительно назвать опережающим.

Если сравнивать с официальной инфляцией Росстата, то да. А если для ориентира брать, скажем, инфляционные ожидания (14,2%) или ставку ЦБ (14%), то рост логистических издержек можно оценивать как адекватный.

Подписывайтесь на Грузопоток

Не только тариф: что меняется в логистике с 1 октября

Перемены в этом месяце не такие масштабные, как 1 сентября. Но все же довольно существенные:

🔸 Грузовой тариф РЖД повышается на 8,5%.

К досрочной индексации в отрасли уже начали привыкать, но раньше это происходило со сдвигом всего на месяц (1 декабря вместо 1 января). Теперь госмонополии разрешили дополнительно заработать.

С учетом прошлогодней индексации на 10,4% получится, что в октябре-ноябре разница в тарифах за год составит почти 20%.

🔸 Вводятся также отдельные тарифные коэффициенты:

🔸 8,437 - за пользование вагонами и контейнерами;
🔸 9,435 - за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;
🔸 2,663 - за нахождение подвижного состава на путях общего пользования;
🔸2,443 - на специальные перевозки грузов.

На самом деле это не кратное повышение - коэффициенты применяются к базовым ставкам аж 2002 года, поэтому учитывают накопленный за предыдущие годы рост индексов. Старые документы об индексации тарифов утрачивают силу.

🔸 Вступает в силу закон о платформенной экономике.

Регулирует взаимодействие с маркетплейсами, в том числе и в сфере логистики. Так, крупные платформы теперь должны уведомлять о ключевых изменениях за 15 дней.

🔸 Отдельно выделим ограничения для самозанятых.

Теперь в ряде отраслей (включая транспорт и склады) нельзя работать на одного заказчика более 60 часов в течение 6 месяцев подряд.

Но касается это лишь трудовых договоров, заключенных через крупные платформы - прямые договоры под лимит не попадают. Как и заказы, где не ведется платформенный учет.

Подписывайтесь на Грузопоток

Поиск персонала в логистике: как достучаться до «молчунов»

В массовом найме поиск не всегда строится вокруг резюме. Кандидаты на линейные позиции (особенно водители, комплектовщики, сотрудники ПВЗ и курьеры) часто их не публикуют.

🔸 Это совсем не значит, что они выпадают из процесса поиска. Такие кандидаты просматривают вакансии, сравнивают условия: график, расположение, уровень дохода и возможность быстро выйти на работу. Они могут быть готовы к диалогу, но остаются незаметными для работодателей.

По данным Авито Работы, на платформе такую линию поведения выбирают несколько миллионов пользователей.
Чтобы помочь бизнесу дотянуться до этой аудитории, сервис тестирует приглашения кандидатам без резюме.

🔸 Работодатель выбирает вакансию, которой нужны дополнительные отклики, и задаёт параметры соискателей. Соответствующие этим критериям пользователи Авито Работы получают предложение внутри платформы и сами решают, откликаться на него или нет. В их число, в частности, попадают те, кто уже откликался на вакансии этой компании.

Для компаний это дополнительный канал поиска массового персонала - помимо публикации вакансии и работы с базой резюме. Он особенно актуален для складов, логистики, доставки, где скорость контакта с кандидатом нередко важнее подробного CV.

🔸 В пилоте новый канал помог работодателям увеличить число откликов в 4,3 раза.

Пока функция доступна ограниченному числу компаний, но уже этой осенью планируется расширить круг работодателей.

Подписывайтесь на Грузопоток

Панамский канал добавляет слоты

Ситуация с одним из главных узких мест в морских перевозках налаживается. Еще недавно администрация Панамского канала сокращала слоты и допустимую осадку. С 1 октября предполагалось снижение в шлюзах Neopanamax с 48 до 47,5 футов.

🔸 Но сентябрьские дожди изменили ситуацию. С 15 октября для судов Neopanamax допустимая осадка повышается до 49 футов, а количество доступных для бронирования слотов вырастет с девяти до десяти.

Для Panamax пока изменений нет - доступны 18 слотов Panamax Supers и пять слотов Panamax Regular. Зато отменяются ограничения на последовательные бронирования для одного клиента.

🔸 Похоже, и период безудержного роста ставок на тихоокеанском направлении подошел к концу. Так, ставки на маршруте Шанхай - Нью-Йорк на прошлой неделе показали снижение. Пусть и символическое - с $10 394 до $10 373.

В целом индекс Drewry также прервал двухмесячную серию роста, снизившись на 1%. Здесь уже сказывается эффект китайской «Золотой недели» - объем грузоперевозок начинает снижаться из-за праздников.

Подписывайтесь на Грузопоток

На 20% дешевле: началось строительство сухогрузов на «Платформе №1»

Головное судно проекта KSD1 планируется сдать в 2027 году, рассказал гендиректор ОСК Андрей Пучков. А дальше у корпорации масштабные планы:

▪️ на базе платформы планируется строить 20 судов в год;
▪️ продолжительность строительства снизится на 30% (до 9 месяцев);
▪️ стоимость сократится на 20% по сравнению с RSD59 при сопоставимой комплектации.

Кстати, ещё недавно в ОСК говорили
о снижении стоимости лишь на 10%.

🔸 Но, видимо, этого теперь недостаточно. Напомним, что сухогрузы RSD59 практически не пользуются спросом
из-за существенного роста цены (не помогает даже льготный лизинг)

По новому проекту, как утверждает Пучков, картина совсем другая:

Уже сегодня потенциальный спрос существенно превышает объём первой серии. На первом этапе у нас есть твёрдый заказ от судовладельца на 10 судов проекта KSD1 и опцион ещё на 75 судов. Кроме того, мы видим интерес со стороны других заказчиков ещё как минимум на 70 судов различных модификаций «Платформы №1».

Здесь, правда, вопрос - действительно ли получится добиться экономии. И насколько в итоге подорожает строительство.

🔸 На старте снижения затрат наверняка не будет. На первом сухогрузе (длина 141 метр, ширина 16,9 метра, класс «река-море») должны окончательно отработать решения, которые затем будут тиражировать в серию.

Зато строить сухогруз на нижегородском заводе «Красное Сормово» начали не в четвёртом квартале, как предполагалось ещё недавно, а даже чуть раньше - 28 сентября.

Подписывайтесь на Грузопоток

Рейтинг прибыльных компаний: почти без логистики

Традиционную сотню самых «плюсовых» компаний опубликовал Forbes. Рейтинг за 2026 год, но учитывается прибыльность по итогам прошлого года.

🔸 Из сфера транспорта более-менее представлены компании, связанные нефтяными грузами: «Транснефть» (6 место), КТК (27), «Усть-Луга Ойл» (48).

А также авиакомпании: «Аэрофлот» (22), S7 Group (37), Уральские авиалинии (63) и «Русавиа» (76)

Плюс «Росморпорт» (69), довольно неожиданно показавший прибыль 24,5 млрд руб. после убытка в 12,5 млрд.

🔸 Из нашей отрасли представлена, по сути, только «Универсальная логистика», управляющая портом Восточный.

Хотя и для нее год был не самый удачный: прибыль сократилась с 37,5 до 20,8 млрд руб, а в рейтинге компания опустилась с 53 на 82 место.

🔸 Годом ранее в рейтинге были также РЖД (44 место), ПГК (49), «Вектор Рейл» (50), GlobalTrans (52), «Совкомфлот» (56), «Модум-Транс» (75), FESCO (85), «Трансфин-М» (89). Все они из сотни выбыли.

По идее, в список должен был попасть нарастивший прибыль НМТП. Но, видимо, его результаты зашиты в цифры «Транснефти», которая остается главным акционером стивидора.

🔸 В общем, прошлый год для отрасли был тяжелым - это мы и так знаем. Вопрос в том, будет ли нынешний хоть немногим лучше...

Подписывайтесь на Грузопоток