🔁 Итоги размещений за неделю (28 сентября - 2 октября)

Собрала, что реально разместилось на этой неделе, и по каким выпускам прошли книги заявок.

✅ ЛОЭСК 001Р-01
Разместились 29 сентября на 1 млрд ₽. Купон 18% (ориентир был до 18,5%), доходность к оферте 19,56%. Дебютный выпуск компании.

✅ Атомэнергопром 001Р-18 (в юанях)
Разместились 29 сентября на 2,1 млрд юаней при плане от 1 млрд. Купон 8,5% - по нижней границе ориентира 8,5-8,75%.

✅ СФО ТБ-11 («Кредитный поток 7.0» от Т-Банка)
Разместились 29 сентября на 30 млрд ₽. Купон класса А1 - 16,25% (ориентир был до 16,5%).

✅ ПКО АСВ БО-06-001Р
Разместились 29 сентября на 600 млн ₽ с купоном 24%. Закрытая подписка только для квалифицированных инвесторов.

🔄 ДелоПортс 001Р-05 (доразмещение)
Доразмещение прошло 30 сентября, по данным одного источника - на 6 млрд ₽.

✅ НоваБев Групп 004Р-01 и 004Р-02
Разместились 2 октября на 10 млрд ₽ при первоначальном ориентире 5 млрд. Фикс 16,25% на 2,75 млрд ₽ (ориентир был до 16,5%) и флоатер КС + 2,25 п.п. на 7,25 млрд ₽ (ориентир был до 2,5 п.п.).

📋 Собрали заявки на этой неделе, техническое размещение позже
ЯТЭК 001Р-07 - флоатер КС + 2,65 п.п. (ориентир был до 3,5 п.п.), 1 млрд ₽, размещение 6 октября.
ИКС 5 Финанс 003Р-22 - флоатер КС + 1,2 п.п. (ориентир был до 1,3 п.п.), 22,5 млрд ₽ при ориентире от 10 млрд, размещение 8 октября.
ФосАгро БО-03-01 в юанях - купон 8,4% (ориентир был до 8,5%), 2,3 млрд юаней, размещение 9 октября.
Полюс ПБО-12 - доразмещение флоатера на 20 млрд₽
Каршеринг Руссия 001Р-10 - размещение 5 октября, финальные условия увидим в следующих итогах.
⚠️ Перенос
РУСАЛ БО-001Р-17 перенёс сбор заявок с 29 сентября на 9 октября.